Voyageurs du Monde sammelt 130 Millionen Euro, um seine Internationalisierung zu finanzieren

Der Massenreisemarkt bleibt langsam, aber die Voyageurs du Monde-Gruppe bereitet sich auf eine Erholung vor. Der speziell entwickelte Reise- und Abenteuerspezialist kündigte am Dienstag nach Marktschluss eine Spendenaktion von 130 Millionen Euro an, die der Größe des Unternehmens entspricht (487,5 Millionen Umsatz im Jahr 2019). Am Ende der verschiedenen Operationen, die zwischen März und Juni stattfinden werden, soll die Fortsetzung der internationalen Expansion finanziert werden.

Wir haben vor der Krise 40 bis 45 Millionen Kätzchen gebaut, um uns weiterzuentwickeln, aber die Krise bringt uns dazu, sie zu konsumieren, insbesondere weil wir unser Bestes geben, um die Teams zu halten und die Aktion zu unterstützen. Für 2020 erwarten wir einen operativen Verlust von 14 Millionen Euro, was etwas mehr dem Nettoergebnis entspricht. Das Jahr 2021 wird auf dem gleichen Niveau sein “, erklärt Alan Capstan, einer der stellvertretenden Geschäftsführer der Gruppe,„ Asdaa “.

Das Sammeln von Spenden sollte auf zwei Ebenen erfolgen: auf der einen Seite der Avantage Holding Company, über die das Management die Gruppe kontrolliert; Einerseits auf der Ebene der Voyageurs du Monde-Gruppe.

Zwei Stockwerke

In Bezug auf die Holdinggesellschaft soll eine Wandelanleihe (OC) in Höhe von 40 Mio. emittiert werden. Es wird von der Investmentfirma Certares – die in der Reise- und Tourismuswelt sehr aktiv ist (insbesondere Certares ist Anteilseigner von Marietton Développement) – und zwei derzeitigen Aktionären der Holdinggesellschaft, Crédit Mutuel Equity und bpifrance, gezeichnet. In der Zwischenzeit wird Voyageurs du Monde ein CB-Programm für 75 Millionen veröffentlichen, das demselben Trio gewidmet ist. In einem zweiten Schritt wird die Gruppe mit rund 55 Millionen die zweite Ausgabe des OK beginnen. Avantage verpflichtet sich, 40 Millionen zu zeichnen, mit einem gemeinsamen Beitrag von Certares, Crédit Mutuel Equity und bpifrance.

Darüber hinaus erhalten diese drei Unternehmen und Nov Tourisme – ein von der französischen Versicherungsvereinigung und Caisse des Dépôts gegründeter Fonds – vom Managementteam und von „historischen“ Anlegern (BNP Paribas Développement und einem von Montefiore Investment verwalteten Fonds) Anteile an Avantage Holdings ).

Steuerung

Am Ende dieser Operationen behält das Management die Kontrolle über Advantage und hält 72,19% der Stimmrechte gegenüber 35,13% seines Grundkapitals. Die Holding hält unverdünnt 69,25% des Grundkapitals und 80,53% der Stimmrechte für Voyageurs du Monde.

Mit dieser Spendenaktion, die zu einem einzigen Aktienkurs von 85 Euro durchgeführt wird, will das Management von Voyageurs du Monde seine Präsenz in Großbritannien stärken und plant, sich in Deutschland und Nordeuropa niederzulassen. Darüber hinaus bleibt das Expansionsprojekt in den USA, das „zuerst von den englischen Tochtergesellschaften angegriffen“ wird, relevant.